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稀土價格近期顯著上漲 草甘膦等農藥需求提升丨明日主題前瞻

第一財經 2021-01-21 22:20:44 聽新聞

作者:一財資訊    責編:李志

據中國再生資源回收利用協會數據,21日廢紙價格指數升至2462元/噸,再創近期新高。

①需求拉動 稀土價格近期顯著上漲

據百川資訊數據,截至1月15日氧化鐠釹價格44.35萬元/噸,較上月上漲4.2萬元/噸,漲幅10.5%,已漲至2017年稀土行業違法違規行為整頓時期的水平;重稀土氧化鋱價格842.5萬元/噸,較上月上漲170萬元/噸,漲幅25.3%,漲至2012年以來的新高。

國信證券研報指出,國內稀土供應集中在六大稀土集團,稀土開采實行總量控制措施,經過“十三五”期間行業整頓之后供應較為剛性,下游各領域需求爆發容易引發價格大幅上漲。此輪漲價由需求驅動,且需求有望伴隨新能源汽車放量和“綠色能源革命”實現長期增長。

相關個股:北方稀土、盛和資源、五礦稀土、廣晟有色、廈門鎢業

②廢紙價格持續上行 禁廢和限塑政策改善行業供求

據中國再生資源回收利用協會數據,21日廢紙價格指數升至2462元/噸,再創近期新高。多家大型紙企近日發布漲價函,瓦楞原紙市場迎來第五輪漲價。

生意社紙張分析師認為,受禁廢令、限塑令兩大政策影響,已掀起了一波上至廢紙、原紙,下至紙板、紙箱的漲價潮,預計短期內廢紙和原紙價格將處于利好態勢。

相關公司:博匯紙業、太陽紙業、中順潔柔

③2020年光伏、風電新增裝機全面超預期,這些標的或受益

國家能源局20日發布2020年全社會用電量等數據:2020年新增光伏戶用裝機10.1GW,即地面電站和工商業分布式的裝機規模達38.1GW;2020 年新增風電并網裝機約71.7GW、太陽能發電新增裝機4820萬千瓦,超出市場預期。

德邦證券認為,從月度趨勢來看,我國電力生產增速繼續加快。同時,我國能源結構也持續優化,清潔電力生產比重大幅提高。2020年,規模以上工業水電、核電、風電、太陽能發電等一次電力生產占全部發電量比重為28.8%,比上年提高1.0個百分點。

相關個股:隆基股份、通威股份、金風科技、天順風能、中國核電

④春耕前備貨階段 草甘膦等農藥需求提升

2020年下半年以來,草甘膦現貨價持續上行,截至2021年1月19日草甘膦現貨價28800元/噸,此輪漲幅達40%,創出兩年多新高。

中金公司認為,未來1-2年內有望商品化大規模種植,利好國內草甘膦用量。全球農作物種植面積可能加速增長,疊加全球轉基因作物推廣,未來2-3年全球草甘膦需求向好。國內草甘膦市場已初步形成江山+福華、興發+騰龍、新安化工三家寡頭的局面。2020年洪災導致部分草甘膦企業停產,草甘膦短期供給偏緊。考慮目前草甘膦需求處于旺季,原材料甘氨酸供應不足,草甘膦價格易漲難跌。

相關個股:廣信股份、江山股份

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