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基金四季報出爐,調倉現分歧,年度最熱基金減倉!部分重倉港股

第一財經 2021-01-21 19:47:14

作者:徐宇    責編:黃向東

部分明星經理加倉

隨著基金2020年四季報的陸續披露,不少明星基金的重倉股也逐一曝光。

其中一些頭部基金重倉股票及持倉變動情況也逐漸浮出水面。

2020年大熱基金減倉

2020年1月1日至2021年1月21日,在所有成立一年期以上的公募基金中,農銀工業4.0混合以168.60%的收益率排名所有公募基金之首,而農銀匯理旗下四只基金也是2020年大熱的四只基金,包攬了基金收益的前四名。

數據來源:東方財富Choice

根據農銀工業4.0混合2020年四季度報,該基金降低了股票持有倉位。股票投資占基金總資產比例從2020年三季度末86.47%降至四季度末的69.25%。

而該基金前十大重倉股票方面,寧德時代依舊是其首位重倉股票。贛鋒鋰業、振華科技、隆基股份、通威股份、天賜材料、當升科技、新宙邦、金山辦公、璞泰來分別位列該基金第二至第九位重倉股票。

需要注意的是,應流股份曾是農銀工業4.0混合2020年三季度末第二位重倉股票,占基金凈值比例為7.42%。但在四季報的前十大重倉股票中,已經看不到這只股票的身影。

除農銀工業4.0混合外,在農銀匯理旗下其余基金產品中,農銀研究精選混合、農銀新能源主題、農銀匯理海棠三年定開混合分別以160.91%、160.37%和141.37%的收益率,分別排名所有公募基金第二位、第三位和第八位。

和農銀工業4.0混合類似,農銀研究精選混合、農銀新能源主題、農銀匯理海棠三年定開混合的股票持倉比例,分別從2020年三季度末的86.69%、84.91%、87.24%,下降至2020年四季度末的77.87%、66.35%和86.94%。

農銀研究精選混合、農銀新能源主題、農銀匯理海棠和農銀工業4.0混合這四只基金前十大重倉股票非常類似。

從具體持倉股票來看,和三季度末相比,農銀研究精選混合并沒有過多變動。寧德時代從截至三季度末首位重倉股票,降至四季度末第二位重倉股票。

在農銀新能源主題前十大重倉股票持股方面來看,寧德時代依舊是其首位重倉股票。而三季度末、農銀新能源主題第二位重倉股票應流股份,已經消失在了截至四季度末的前十大重倉股票中。

農銀匯理海棠三年定開混合前10大重倉股票并沒有太多變化,寧德時代從三季末的第三大重倉股票,升至截至四季度末的首位重倉股票。

需要指出的是,雖然在2020年大放異彩的農銀匯理旗下的四只基金產品,調低了股票持倉比例,但部分基金依舊選擇在四季度末加倉。

袁芳管理的工銀瑞信文體產業股票基金去年四季度末股票倉位為90.33%,而該基金經理管理的另一只基金——工銀瑞信圓興混合的股票倉位由三季度末的85.08%提升至四季度末的89.49%,提升了逾4個百分點。

2020年“翻倍基”之一的工銀瑞信高端制造行業倉位達到90.75%,銀華互聯網主題倉位也達到90.12%,銀華基金的李曉星、焦巍,工銀瑞信袁芳等管理的基金倉位也超過90%。

銀華中小盤精選混合基金經理李曉星去年四季度也維持了87.56%的高倉位;廣發基金明星基金經理劉格菘管理的廣發小盤成長四季度末倉位為92.04%,這是劉格菘連續三個季度將股票倉位保持在90%以上。嘉實瑞享四季度末股票倉位高達96.25%,相比上一季度大幅提升了9.49個百分點。

增加港股占比

近期大熱的港股是部分基金增持標的之一。

如“前螞蟻戰配基金”在其最新報告中,將騰訊控股、美團等多只港股市場白馬股列入前十大重倉股票中。其余重倉港股的還有嘉實瑞享基金,數據顯示,嘉實瑞享四季度末港股倉位為33.63%,相比上一季度上升了超過11個百分點。

具體持倉比例來看,除繼續加倉長城汽車外,嘉實瑞享基金還加持了丘鈦科技、敏華控股等港股。

此外,工銀瑞信滬港深股票基金經理張繼圣和趙憲成在2020年四季報中表示,看好港股互聯網新經濟中的新生活新消費、醫藥板塊中CDMO、新能源車、TMT板塊中的光學升級、消費升級中的物管等各產業龍頭。

銀華滬港深增長股票基金經理周大鵬和周晶表示,越來越多海外投資者將注意力轉向港股的趨勢將在2021年延續,當下港股市場估值水平極具高性價比。

四季報數據顯示,袁芳管理的工銀瑞信圓興四季度末港股倉位為29.38%,單季加倉14.07個百分點;薄官輝管理的銀華消費主題最新港股倉位達到32.78%,增持港股資產超過14個百分點。

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